海南農(nóng)墾發(fā)行全國首單土地承包金ABS，發(fā)行規(guī)模5.5億元

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11月6日，海南農(nóng)墾在上海證券交易所成功發(fā)行“海墾控股集團土地承包金資產(chǎn)支持專項計劃”，成為全國首單以國有土地租金收益權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品，標志著海南農(nóng)墾在貫徹落實中央12號文件和省政府2019年工作報告精神，積極開展制度創(chuàng)新，加快推動土地資產(chǎn)化、資本化、證券化方面取得實質(zhì)突破。

海南農(nóng)墾在上海證券交易所成功發(fā)行“海墾控股集團土地承包金資產(chǎn)支持專項計劃”。

南海網(wǎng)記者 馮程 攝

海墾控股集團擁有土地面積1041萬畝，約占全省土地總面積的五分之一，推進農(nóng)墾土地資產(chǎn)化資本化證券化，既是中央和海南省委對推進新一輪農(nóng)墾改革發(fā)展提出的明確要求，也是中央關(guān)于支持海南全面深化改革開放提出的具體任務(wù)，已經(jīng)寫入海南省2019年政府工作報告。該專項計劃以海墾控股集團為原始權(quán)益人，以其每年對海膠集團承包的258.29萬畝土地收取的租金為基礎(chǔ)資產(chǎn)，發(fā)行規(guī)模5.5億元，期限3+2年，優(yōu)先級證券加權(quán)平均利率為3.98%(醉低3.5%，醉高4.2%)，屬同期同類產(chǎn)品中發(fā)行成本較低的產(chǎn)品。募集資金主要用于農(nóng)墾“八八”戰(zhàn)略確定的耕地開墾、30萬頭生豬全產(chǎn)業(yè)鏈、100萬只蛋雞等骨干產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。該專項計劃募資消息一經(jīng)公布，獲得了各大主流touzi銀行的高度認可和踴躍認購，僅9個工作日就達成了近8億元的認購額，超額認購倍數(shù)1.54倍(單一期限醉高2.63倍)，成功展示了海南農(nóng)墾的品牌價紙和市場潛力。

海南農(nóng)墾成功發(fā)行全國首單土地租金資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。

南海網(wǎng)記者 馮程 攝

海南農(nóng)墾在上海證券交易所成功發(fā)行全國首單土地租金資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。

南海網(wǎng)記者 馮程 攝

這是海南農(nóng)墾積極參與自貿(mào)區(qū)、自貿(mào)港建設(shè)政策創(chuàng)新，積極探索出的土地資產(chǎn)化、資本化、證券化的成功路徑。專項計劃將海南農(nóng)墾未來一定年限的土地收益提前兌現(xiàn)，解決了產(chǎn)業(yè)發(fā)展所亟需的資金問題，進一步豐富了融資渠道和資金來源，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。更有意義的是，該專項計劃能夠在不改變土地權(quán)屬、不改變土地用途、不改變經(jīng)營模式的前提下，將農(nóng)墾的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)換為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資產(chǎn)資本優(yōu)勢。作為國內(nèi)率先以國有土地承包金作為底層資產(chǎn)的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品創(chuàng)新，該專項計劃對全國范圍內(nèi)實施土地資本化、證券化具有重要的借鑒意義，可作為高質(zhì)量、可復制的推廣經(jīng)驗供全國復制參考。

海南農(nóng)墾在上海證券交易所成功發(fā)行全國首單土地租金資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。

南海網(wǎng)記者 馮程 攝

未來海南農(nóng)墾將用好募touzi金，不斷培育和壯大產(chǎn)業(yè)實力;積極探索通過不同路徑、不同方式實施土地資產(chǎn)化、資本化、證券化，進一步盤活農(nóng)墾土地資源，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為海南自貿(mào)區(qū)、自貿(mào)港建設(shè)做更大的貢獻。

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