旭輝成功發(fā)行2.55億美元債

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3月22日，旭輝控股（00884.HK）發(fā)布公告稱，將發(fā)行5年期2.55億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率為6.55%。

據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì)，截至2月22日，中資地產(chǎn)美元債發(fā)行規(guī)模達(dá)到193.3億美元，融資額較18年一季度增加50.84%，而平均融資成本亦由18年一季度的6.50%上升至8.22%。

另據(jù)了解，本次發(fā)行共獲得了9.5億美元逾3.7倍的超額認(rèn)購，所得款項(xiàng)凈額將用做現(xiàn)有債務(wù)的再融資、企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展及其他一般企業(yè)用途。

談及此次發(fā)債成功，旭輝集團(tuán)CFO楊欣表示：“旭輝一貫強(qiáng)調(diào)融資要把握窗口期，以前瞻性的思維為企業(yè)發(fā)展儲(chǔ)備糧草，而非在現(xiàn)金流承壓之際困人自救。此次發(fā)債，適逢標(biāo)普提升旭輝評級，又踩準(zhǔn)了年報(bào)發(fā)布后的窗口期，為旭輝贏得了低成本、長周期的資金，更進(jìn)一步優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)。”

3月14日，旭輝發(fā)布的2018年全年業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，在合同銷售額1520億同比增長46%，歸母核心凈利潤55.36億元同比增長36%的背后，旭輝將凈負(fù)債率嚴(yán)控在67%左右的健康水平，比2018年中期下降5個(gè)百分點(diǎn)，并遠(yuǎn)低于觀點(diǎn)指數(shù)統(tǒng)計(jì)的行業(yè)前30強(qiáng)平均凈負(fù)債水平110.68%。

同期，旭輝一年內(nèi)到期的短債占比同比下降8個(gè)百分點(diǎn)至17%，現(xiàn)金短債比更高達(dá)3.3倍，債務(wù)結(jié)構(gòu)合理，償債能力優(yōu)越。此外，旭輝還通過回購可轉(zhuǎn)換債等一系列操作，有效控制了債務(wù)規(guī)模和凈負(fù)債率。

在不斷提升境外評級的同時(shí)，旭輝也在進(jìn)一步優(yōu)化境內(nèi)融資渠道。3月21日，旭輝完成發(fā)行一筆7.52億元的供應(yīng)鏈ABS“旭日03A”，票面利率僅為4.48%，也創(chuàng)下了旭輝供應(yīng)鏈融資利率歷史新低。發(fā)行獲逾3.5倍超額認(rèn)購。

楊欣指出，成功境內(nèi)外發(fā)債幫助旭輝進(jìn)一步拉長平均債務(wù)久期，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，也預(yù)示旭輝融資成本再一次進(jìn)入下行通道，有效強(qiáng)化旭輝在房地產(chǎn)精細(xì)化運(yùn)營時(shí)代的盈利能力。（劉尚文）

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