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3月22日,旭輝控股(00884.HK)發(fā)布公告稱,將發(fā)行5年期2.55億美元優(yōu)先票據(jù),票面利率為6.55%。
據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì),截至2月22日,中資地產(chǎn)美元債發(fā)行規(guī)模達(dá)到193.3億美元,融資額較18年一季度增加50.84%,而平均融資成本亦由18年一季度的6.50%上升至8.22%。
另據(jù)了解,本次發(fā)行共獲得了9.5億美元逾3.7倍的超額認(rèn)購,所得款項(xiàng)凈額將用做現(xiàn)有債務(wù)的再融資、企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展及其他一般企業(yè)用途。
談及此次發(fā)債成功,旭輝集團(tuán)CFO楊欣表示:“旭輝一貫強(qiáng)調(diào)融資要把握窗口期,以前瞻性的思維為企業(yè)發(fā)展儲(chǔ)備糧草,而非在現(xiàn)金流承壓之際困人自救。此次發(fā)債,適逢標(biāo)普提升旭輝評級,又踩準(zhǔn)了年報(bào)發(fā)布后的窗口期,為旭輝贏得了低成本、長周期的資金,更進(jìn)一步優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)。”
3月14日,旭輝發(fā)布的2018年全年業(yè)績數(shù)據(jù)顯示,在合同銷售額1520億同比增長46%,歸母核心凈利潤55.36億元同比增長36%的背后,旭輝將凈負(fù)債率嚴(yán)控在67%左右的健康水平,比2018年中期下降5個(gè)百分點(diǎn),并遠(yuǎn)低于觀點(diǎn)指數(shù)統(tǒng)計(jì)的行業(yè)前30強(qiáng)平均凈負(fù)債水平110.68%。
同期,旭輝一年內(nèi)到期的短債占比同比下降8個(gè)百分點(diǎn)至17%,現(xiàn)金短債比更高達(dá)3.3倍,債務(wù)結(jié)構(gòu)合理,償債能力優(yōu)越。此外,旭輝還通過回購可轉(zhuǎn)換債等一系列操作,有效控制了債務(wù)規(guī)模和凈負(fù)債率。
在不斷提升境外評級的同時(shí),旭輝也在進(jìn)一步優(yōu)化境內(nèi)融資渠道。3月21日,旭輝完成發(fā)行一筆7.52億元的供應(yīng)鏈ABS“旭日03A”,票面利率僅為4.48%,也創(chuàng)下了旭輝供應(yīng)鏈融資利率歷史新低。發(fā)行獲逾3.5倍超額認(rèn)購。
楊欣指出,成功境內(nèi)外發(fā)債幫助旭輝進(jìn)一步拉長平均債務(wù)久期,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),也預(yù)示旭輝融資成本再一次進(jìn)入下行通道,有效強(qiáng)化旭輝在房地產(chǎn)精細(xì)化運(yùn)營時(shí)代的盈利能力。(劉尚文)
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