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在10月底發(fā)行18億美元優(yōu)先票據(jù)后,中國恒大于近日再度發(fā)行10億美元優(yōu)先票據(jù)。
據(jù)悉,該筆優(yōu)先票據(jù)年利率為11%,將與此前發(fā)行的5.65億美元優(yōu)先票據(jù)合并成一個類型,于2020年11月6日到期。
恒大方面表示,增發(fā)票據(jù)所得款項凈額主要將為現(xiàn)有離岸債務進行再融資。
10月31日,恒大曾發(fā)行了三筆優(yōu)先票據(jù),分別為年化利率11%、2020年到期的5.65億美元票據(jù);年化利率13%、2022年到期的6.45億美元票據(jù);年化利率13.75%、2023年到期的5.9億美元票據(jù)。
其中,恒大集團董事局主席許家印及其全資控制公司Xin Xin(BIV)Limited已各自認購2.5億美元的2022年票據(jù)及2.5億美元的2023年票據(jù),本金總額為10億美元。
而縱觀近期市場,發(fā)債成本上升的并非恒大一家。有業(yè)內(nèi)人士指出,在香港宣布進入加息周期后,內(nèi)地房企海外發(fā)債的利率成本將愈來愈高。
紙得注意的是,標普于11月19日發(fā)布報告稱,恒大地產(chǎn)計劃增發(fā)美元債券,將有助于緩解其短期債務償付壓力,并改善非標融資規(guī)模龐大的問題。
標普指出,其流動性來源僅能勉強覆蓋未來12個月內(nèi)的流動性需求。但隨著該公司管理層繼續(xù)尋求再融資或利用自有現(xiàn)金償還短期債務,恒大的流動性或?qū)⑦M一步得到改善。
實際上,此前惠譽評級已將中國恒大集團的高級無抵押評級及其所有已發(fā)行票據(jù)的評級從“B-/RR6”上調(diào)至“B+/RR4”。
惠譽在報告中指出,恒大的杠桿率(按凈負債與調(diào)整后庫存比率衡量)從2017年末的50%下降至2018年6月末的42%。2018年上半年,集團總債務和凈債務分別降低了600億元和260億元。去杠桿取得成效主要得益于建安應付賬款增加,以及更多地參與合資項目,從而提升了非控股權(quán)益的股權(quán)出資,惠譽在此基礎(chǔ)上作出了本次評級上調(diào)。
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